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- Create documentation directory structure - Add project planning documents - Add README for project overview Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# 调研访谈对话地图
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**项目：** 调节阀工厂信息化系统建设
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**用途：** 内部访谈引导 · 非逐题照读，按对话节奏灵活使用
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**版本：** v2.0
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> **使用说明**
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> 每个模块抓核心问题，客户聊到哪里就引导到哪里。
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> 每道问题后的"→ 备注"是提问目的，帮助理解为什么问这个。
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## 模块一：订单接入
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1. 一个订单进来，现在是怎么记录的？记在哪里？谁来记？
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→ 了解订单信息的载体，是纸质、Excel还是微信，决定数据迁移难度
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2. 接到订单之后，你们内部怎么把这个信息传到生产那边去？
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→ 找出订单流转的断点，往往这里是第一个信息混乱的地方
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3. 客户问你们"我的货到哪了"，你们现在怎么回答他？
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→ 用客户视角倒逼出"订单状态跟踪"的现状，比直接问更容易得到真实答案
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4. 你们同时在手上的订单，大概有多少个？有没有过搞混、漏掉的情况？
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→ 评估订单并发量，以及当前管理方式下的出错频率
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5. 一个订单从接下来到发货，中间大概要多少天？这个周期稳定吗？
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→ 了解生产交付周期，判断是否需要交货期预警功能
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6. 如果客户临时改了需求，比如改规格或者改数量，你们内部怎么处理？
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→ 探测变更管理的现状，这是信息流转最容易出问题的场景之一
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## 模块二：技术与图纸
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1. 你们的图纸现在存在哪里？工人需要图纸的时候怎么拿到？
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→ 了解图纸管理的现状，是否存在版本混乱、找不到图纸的问题
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2. 一个产品要用哪些零件、多少数量，这个信息现在记录在哪里？
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→ 探测是否有BOM概念，以及BOM的维护方式
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3. 你们的物料有没有自己的编号体系，还是就靠名字来区分？
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→ 物料编码是整个系统的地基，这里的现状决定编码建设的工作量
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4. 图纸改版了，你们怎么通知到相关的人？有没有出现过用了旧版图纸的情况？
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→ 了解图纸版本控制的现状，是否存在因版本混乱导致的生产错误
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5. 同一类零件，如果材质不同，你们现在怎么区分它们？
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→ 探测物料属性的管理深度，材质是调节阀物料的关键字段
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6. 一个新产品从设计完成到可以投产，中间要经过哪些确认步骤？
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→ 了解技术交底和工艺确认的流程，判断系统是否需要支持审批环节
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## 模块三：采购管理
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1. 你们怎么知道该去采购什么？是有人通知，还是自己去看库存判断？
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→ 了解采购需求的触发方式，是否存在漏采、多采的情况
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2. 采购的时候，供应商信息记在哪里？价格、账期这些怎么管的？
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→ 了解供应商数据的维护现状
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3. 货到了之后，怎么确认收货、入库？这个过程有没有出过问题？
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→ 采购闭环是否完整，找出容易出错的节点
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4. 有没有同一种物料有多个供应商的情况？你们怎么决定从哪家买？
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→ 了解是否需要多供应商管理和比价功能
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5. 采购单现在是用什么方式发给供应商的？有没有留存记录？
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→ 了解采购单的开具和归档方式
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6. 有没有遇到过货到了但对不上账，或者多送少送的情况？
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→ 用具体场景探出收货核对的痛点，判断是否需要到货核验功能
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## 模块四：仓库与库存
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1. 你们仓库里大概存哪几类东西？原材料、半成品、成品是分开放的吗？
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→ 了解仓库结构，判断是否需要多仓库或多库位管理
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2. 东西出库入库，现在有没有记录？怎么知道库里现在有多少货？
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→ 评估库存数据的准确性，这是库存模块的出发点
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3. 有没有发生过"以为有货，结果没有"，或者"不知道货在哪里"的情况？
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→ 用具体场景引出库存管理的真实痛点
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4. 你们现在有没有定期盘点？多久盘一次？盘点结果和账面符不符？
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→ 了解库存数据的可信度，以及盘点的工作量
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5. 有没有物料积压的问题？有没有东西放着放着就不知道还能不能用了？
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→ 探测是否需要库龄管理或有效期预警功能
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6. 领料的时候，是谁来领、怎么领的？有没有记录谁领了什么？
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→ 了解出库管理的规范程度，是否需要领料申请和审批流程
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## 模块五：生产过程
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1. 一个产品从开始生产到完工，大概要经过哪几道工序？
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→ 梳理生产工序节点，为后续生产工单设计做准备
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2. 生产计划是谁来排的？工人怎么知道今天要做什么？
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→ 了解计划下达和任务派发的方式
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3. 生产过程中，如果发现缺料或者出了质量问题，现在是怎么处理的？
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→ 了解生产异常的处理机制，往往是信息断层最明显的地方
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4. 现在同时在生产的产品有多少种？不同产品之间会不会抢资源、抢人手？
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→ 了解多任务并行的情况，判断是否需要生产优先级管理
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5. 一道工序做完了，怎么知道下一道工序可以开始了？是口头通知还是有别的方式？
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→ 了解工序间的交接方式，找出生产流转的断点
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6. 产品做完之后，怎么确认它是合格的？检验是谁来做、结果记在哪里？
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→ 了解质检环节的现状，判断是否需要质检记录功能
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## 模块六：发货与交付
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1. 产品做好了，到发货这一步，要走哪些流程？单据怎么开？
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→ 了解发货流程，出库单、装箱单、发货记录的现状
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2. 发出去之后，有没有地方记录"哪个客户、发了什么、什么时候发的"？
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→ 了解发货记录的完整性，以及是否具备追溯能力
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3. 发货用的是自己的车还是第三方物流？物流单据和费用现在怎么管？
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→ 了解物流方式，判断是否需要对接物流信息
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4. 客户收到货之后，有没有反馈确认的环节？货款结算是怎么对账的？
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→ 了解交付闭环，以及是否需要对账或回款跟踪功能
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5. 有没有发错货、发漏货的情况？当时是怎么发现、怎么处理的？
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→ 用具体场景探出发货管理的痛点
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## 收尾：领导层诉求确认
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1. 在你们日常工作里，最让你头疼、最浪费时间的事情是什么？
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→ 开放式问题，让客户说出最真实的痛点，优先级比我们预设的更准确
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2. 你理想中，这套系统做好之后，你们的工作会有什么不一样？
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→ 了解客户对"成功"的定义，对齐预期
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3. 你们工厂里，员工用电脑、手机处理工作的情况多不多？大家对新系统的接受程度你觉得怎么样？
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→ 评估系统推广难度，影响界面设计的复杂程度
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4. 你们有没有用过什么管理软件，哪怕只是财务软件或者进销存？体验怎么样？
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→ 了解客户对软件系统的既有认知，避免预期错位
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5. 如果让你给这几个方向排个顺序——订单、库存、生产、采购——你最希望先解决哪个？
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→ 让客户自己确认优先级，为后续分阶段规划提供依据
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_内部工作文件 · v2.0 · 可根据访谈进展持续更新_ |